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植物基曾经是健康化趋势的最大受益者,但到了今年,植物基赛道彻底沉沦了。植物奶龙头Oatly上市半月上涨60%,植物肉Beyond Meat首日股价暴涨163%,两个月之后,Beyond Meat股价涨了8倍多。但到了今年,Oatly也出现停滞,营收下滑,宣告了植物基龙头雄心壮志的“破灭”。投资人纷纷用脚投票,Oatly、Beyond Meat距离股价高点都已经下滑了95%。植物奶龙头Oatly营收同比增长2.5%,按照固定汇率计算,Oatly营收同比下降1%。这意味着植物基的宏大叙事已经结束了。但植物奶的增长瓶颈并非只体现在Oatly身上。国内的植物奶概念公司维他奶国际出现了营收负增长的情况下,最新财报中,其营收同比增速为-6.9%。植物奶遇到增长瓶颈,难卖也体现在Oatly越来越多的存货上,Oatly存货周转天数从2020年的41.9天上升到2022年的58.9天。植物奶的营养成分只有牛奶的三分之一,想要吸收足够的营养,只能增加植物奶摄入量,低脂低糖也就变成了高脂高糖。植物奶价格是普通牛奶的三倍,也劝退了很多消费者。植物基对传统食品并不具备替代性。比如植物肉在口感、价格、健康等各种维度上均不及传统肉类。植物肉的健康水平并不高于动物肉。虽然植物基初期有着替换万亿市场的宏大叙事,但伪需求的核心痛点已经让植物基的故事已经告一段落。看投资段子,轻松一下:

植物基曾经风靡一时,但现实证明,想要替代传统食品还需再接再厉。植物奶龙头Oatly和维他奶国际都遇到了增长瓶颈,价格和口感不如传统牛奶和肉类。或许可以用一句俗语来形容:豹子头虎不了。

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